Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Чем дальше она углубляется в путешествие, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной постановкой. То ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли декорации родной петербургской сцены — понять уже невозможно.
Городские площади и улочки Индии сливаются с театральными подмостками в её сознании. Народные песни звучат то ли из уст уличных торговцев, то ли со сцены. Девушка теряется в этом причудливом мире, где правда и вымысел переплетаются так тесно, что различить их почти невозможно.
