1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Жертвой становится влиятельный дворянин Нефедьев — его находят убитым при загадочных обстоятельствах. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
С каждым днём Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где сталкивается с чем-то пугающе необъяснимым. Ему предстоит не просто найти убийцу, а вступить в схватку с силами, бросающими вызов здравому смыслу. На кону оказывается всё, что ему дорого — от репутации до самой жизни.