Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная работа, но всё пошло не по плану.
Во время спектакля за кулисами разыгрывается настоящая драма: убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни. Озеров с Величковским берутся за расследование и натыкаются на странную деталь. Всё указывает на призрака актёра, выступавшего здесь ещё до революции. Сто лет легенда о нём будоражит умы жителей этого забытого уголка...