На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни эти двое избегают даже случайных встреч. Они полные противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин идёт напролом, а педантичный Удалов скрупулёзно соблюдает каждую букву закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за такого случая Удалова и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство сотрудников сторонятся принципиального следователя, руководство уважает его за глубокие знания. Удалов разбирается в законодательстве лучше многих юристов, и даже начальник порой обращается к нему за советом. Разин же предпочитает руководствоваться не статьями УК, а собственными понятиями о справедливости. Он мастерски находит общий язык с криминальными элементами, а его кулаки — весомый аргумент в любом споре. Несмотря на взаимную антипатию, этим двоим приходится сотрудничать, чтобы раскрывать самые запутанные дела.