Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только пушистый Черныш, и девушка втайне надеется, что кот окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать важный шаг, но его избранница отвечает отказом. Одинокий парень находит утешение в кошке Мусе. После неудачной аварии на машине Василия Саня соглашается пробраться в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка, увидев его, решает, что перед ней — её волшебный Черныш. Саня не разубеждает Надю, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что искренне к ней привязался.
